品牌服装企业管理软件的单据管理

单据管理是整个系统的核心部分，通过各类单据的生成、审核，反映出公司的管理流程和管理方式。各单据之间的关系。
1．1商品订货单
“商品订货单”模块主要是针对客户季初订货及后续追加进行管理，可以作为公司下单生产及出货的数据依据。该模块包括编辑、审核、
查询和转出功能。操作部门为业务部和财务部。业务部进行业务审核，财务部则要进行财务审核。

1．1．1订货单编辑
“订货单编辑”活页夹主要实现订货单的新增和订货单的修改功能。服装管理软件系统进入“商品订货单”模块时的默认界面是“订货单编辑”活页夹
。其中主要字段项含意如下：
(1)订货单号：商品订货单的唯一标识，新增订货单时，订货单号按照流水号自动生成且不可修改。
(2)追加单据：是否为追加的订货单。“订货单查询”中会有针对该标志的查询。
(3)客户名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”、“专柜”、“专卖店”、“代理商”、“批发
商”类型的客户。
(4)订货日期：实际的订货日期。
(5)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。
当需要新增订货单时，点击工具栏中的“新增”按钮，订货单号会按照流水自动生成分别选择输入“客户名称”、“经办业务”、“备注
”、“订货日期”及“款式代码”，在“款式代码”下拉框中选择款式代码后，敲击键盘中的“Enter”键，系统弹出批量录入订货商品数量的
界面。注意这里的订货商品必须在商品资料定义中录入过，否则系统无法显示选项。输入完成该客户所有订货商品数量后，如果点击界
面下方的“转入审核”按钮，则是将当前编辑的订货单直接转入“订货单审核”活页夹进行相关审核状态的确认。如果点击工具栏中的“保存
”按钮，系统提示“数据保存成功!”，且该张订货单的状态为未审核状态。除了新增之外，编辑界面中还可以进行订货单的修改和
删除。

1．1．2订货单查询
该部分的功能是根据客户、款式、日期、转入状态、查询方式、审核状态、客户类别等条件的选择，可查询出符合要求的商品订货单。“订货单查询”中主要查询条件含意如下：
(1)转入状态(已转入、未转入、全部)：指查询的订货单是否已转到出货申请单。
(2)追加单据：如果钩选“追加单据”复选框，则系统只抓取追加的订货单据。
(3)“订货数量”和“确认数量”：由于订货单存在订货数量和确认数量两种，在订货单的查询中通过“订货数量”和“确认数量”两个单
选按钮来选择查询结果所显示的数量。
(4)订货单的审核状态(未审核、作废、等待、业务审核、财务审核)：5个复选框用来选择查询满足所选审核状态的订货单。
(5)客户类型(公司、专柜、专卖店、代理商、批发商)：5个复选框用来选择查询满足所选客户类型的订货单。
根据订货单查询结果可以进行订单清单打印、订单明细打印等。

1．1．3订货单审核
“订货单审核”活页夹主要实现确定订货单的审核状态。订货单一共有5种审核状态：
(1)未审核：指没有通过任何审核的单据；
(2)等待：是指该订单量尚不足以下单生产，需等待其他客户下单，达到一定的数量再生产。
(3)作废：即设定输入的订货单无效，但不允许修改或删除；
(4)业务审核：是指业务主管对订单数量的确认；经过业务审核后的订货单可以转入到生产制造单中。
(5)财务审核：是指财务管理人员对订单金额的确认；经过财务审核后的订货单既可以转入到生产制造单中也可以转入到出货申请单中。
(6)“相关数据显示”：钩选后在所查出的订货单商品明细中将显示“客户库存”、“公司库存”和“已订数量”这三项相关数据。
订货单审核分为单张订货单分批审核和单张订货单批量审核。其区别在于单张订货单分批审核显示某一订货单明细内容的界面，在每个所 订商品的一行上输入“确认数量”、“订货金额”及“订货日期”后，审核方式一栏在下拉框中选定其所处订货状态，逐个商品进行此项操作
，进行分批审核。单张订货单批量审核时，系统会提示是否确认所有商品的审核状态改为业务审核(或财务审核)，这时需要确认数量是否等于 订货数量，订货金额是否等于确认数量×系统默认单价，以及输入交货日期，用来确认审核交货时间等。

1．1．4已投产量查询
“已投产量查询”活页夹主要是实现查询各个订货单下单生产的情况。界面中查询条件为：
“明细查询”：根据订货单号列出各订货单的订货明细和相应商品的生产明细；
“汇总查询”：根据款式代码列出各款式的订货明细和生产明细；
“订货单号”：查询某一订货单的订货明细和相应商品的生产明细；
例如：查询所有客户订货单的订货情况和相应的生产情况，其中订货单的订货日期在“2013—11-01”和“2014—03—08”之间，交货日期
在“2013—11一01”和“2014—03—08’’之间，且以“明细查询”方式显示。

1．2生产制造单
“生产制造单”模块主要是为内销服装公司对其下属服装厂或外发加工厂进行下单作业。操作部门为生产业务部。

1．2．1生产制造单编辑
“生产制造单编辑”活页夹主要实现生产制造单的新增和生产制造单的修改功能。其中主要字段项含意如下：
(1)制造单号：生产制造单的唯一标识。制造单号可以自定义也可以由系统自动生成。在“系统工具一选项一高级”中，钩选“生产制造单
单号自动生成”这一项。
生产制造单号由系统自动生成，生成规则是“厂商客户代码+五位流水码”。否则需要自定义生产制造单号。
(2)厂商名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“厂商”类型的客户。
(3)下单日期：实际下单生产的日期。
(4)完工日期：计划生产完工的日期。
(5)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。
当新增生产单时，如果在“系统工具”的“选项”设置中钩选了“生产制造单单号自动生成”这一项，光标就自动停留在“厂商名称”处
，依次输入“厂商名称”、“下单日期”、“完工日期”、“备注”和“款式代码”，在“款式代码”下拉框中选择款式代码后，敲击键盘中
的“Enter”键，系统弹出批量录入生产数量的界面。
界面中如果有“X”表示该颜色该尺寸的商品在“商品资料定义”中没有建立。输入该款式各个商品的生产数量后点击“完成”，则“批量
录入”界面中各商品及它们的生产数量将转入“生产制造单”活页夹中，如图7—7所示。
在进行生产制造单编辑时，如果工具栏中的“(转入)”按钮显示为亮色，说明在“系统工具”的“选项’’设置中钩选了“单据转换”
，即在编辑生产制造单时可以转入“商品订货单”中订货的商品。点击工具栏中的“转入”按钮，系统弹出“单据转换”界面 。
在“单据转换”界面中，从订货单中选择好需要下单生产的商品后，点击“确定”按钮，则所选择的商品转入到“生产制造单编辑”活页夹中
，并且它们的订货数量和已生产数量都会在界面右方做参考显示。录入完成所有需要下单生产的商品后，点击工具栏中的“保存”按钮，系统 提示“数据保存成功!”。
当需要进行生产制造单修改时，点击工具栏中的“修改”按钮。但是如果生产制造单的审核状态是“已审核”，那么只有对它进行反审核
操作后才能对其内容进行修改。反审核操作在下节中阐述。如果不知道所要修改单据的制造单号，可以先进人“生产制造单查询”活页夹，通 过设置各种条件将所要修改的生产制造单查询出来，再修改。

提示：
1.在“单据转入”界面中生产数量只能小于或等于订货数量；
2.当生产量大于订货数量时，直接在转入后的“生产制造单编辑”活页夹中修改数量；
3.转入的订货单一定是“业务审核”状态。
1．2．2生产制造单查询
“生产制造单查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的生产制造单。进入“生产制造单查询”活页夹，根据厂商名称、查
询时间、完工日期、款式代码、审核状态、查询方式等条件的选择，查询出符合要求的生产制造单。
例如：审核方式选择“已审核”，查询方式选择“明细查询”，厂商名称选择“上海锦绣服装有限公司生产厂”，查询日期选择为“2013
一II—Ol至2014—03—15”，完工日期选择为“2013—11一01至2014—03—15”，点击工具栏中的“查询”按钮，查询结果如图7—9所示，查
询出的生产单可以按打印按钮进行打印。

1．2．3生产制造单的审核
如果在“系统工具”的“选项”设置中钩选了“单据自动审核”选项则新增或修改完成的生产制造单保存后即为“审核”状态。如果没有
在“系统工具”的“选项”设置中钩选“单据自动审核”选项，则新增或修改完成的生产制造单保存后为“未审核”状态，需要有审核权限的
操作人员对其进行审核才能生效。
首先在“生产制造单查询”活页夹中将“未审核”状态的生产制造单查询出来，双击需要审核的生产制造单进入其明细内容显示，点击工
具栏中的“审核”按钮，系统提示“选择的单据未审核，是否进行审核?”，选择“是(Y)”，系统提示“审核操作已完成，请重新查询!”，点
击“确定”后，即完成该张生产制造单的审核操作。
对于审核状态为“已审核”的生产制造单，如果需要对其进行修改或者删除操作，则必须将该单据的审核状态修改成“未审核”状态，即
反审核该生产制造单。首先在“生产制造单查询”活页夹中查出需要反审核的生产制造单，双击需要反审核的生产制造单进入其明细内容显示 ，根据系统提示完成生产制造单的反审核操作。

1．3商品入库单
“商品入库单”模块主要是对公司从成衣厂商(包括本厂和外发加工厂)进货至本公司仓库的管理。操作部门为公司仓库。

1．3．1入库资料编辑
“入库资料编辑”活页夹主要实现商品入库单的新增和商品入库单的修改功能。其中主要字段项含意如下：
(1)入库单号：商品入库单的唯一标识。新增入库单时，入库单号按照流水号自动生成且不可修改。
(2)原厂编号：用来记录厂商处的生产单编号，便于与厂商对账。
(3)厂商名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“厂商”类型的客户。
(4)公司名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”类型的客户。
(5)入库日期：实际人库的日期。
(6)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。
(7)退还厂商：公司在商品入库后需将商品退还厂商，则可钩选此项，单据保存后，公司库存减少。
(8)相关数据显示：若钩选此项则显示所入库公司的当前库存。
(9)条码读取器：若钩选此项则可以使用条码扫描器对入库的商品进行入库操作。
(10)“统一价格”按钮：将入库单中所有商品的入库单价统一成为：“单价类别”下拉框中所选择的单价(其值为在“商品资料定义”中设
定的价格)乘以其右边设定的折扣。

当新增入库单时，进入“入库资料编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，入库单号会按照流水自动生成，分别选择输入“厂商名称
”、“公司名称”、“经办业务”、“备注”、“入库日期”及“款式代码”，在“款式代码”下拉框中选择款式代码后，敲击键盘中的Enter
”键，系统弹出批量录入入库商品数量的界面。入库商品的单价有“系统默认”、“固定折扣”和“固定实价”三种方式。系统默认是在系统
工具中设置好，有成本单价和吊牌单价两种供选；选择固定折扣，需在下方的“折扣率”栏中输人数值，系统会自动按照系统默认的单价去乘 以折扣率来计算入库单价。选择固定实价，需在下方的“入库价”栏中输人数值，系统会自动按照系统默认的单价和输人的入库价核算相应的 折扣率。确认好人库单价后，输入该款式需要入库的商品及其数量。在进行人库资料编辑时，如果工具栏中的“(转人)”按钮显示为亮色，说明在“系统工具，，的“选项’’设置中钩选了“单据转换” ，即在编辑商品入库单时可以转入“生产制造单”中生产的商品。在“单据转换’’界面中，从生产制造单中选择好需要入库的商品后，点击 “确定”按钮，则所选择的商品转入到“入库资料编辑’’活页夹中，并且它们的生产数量和已人库数量都会在界面右方做参考显示。
提示：
1.在“单据转入”界面中入库数量只能小于或等于生产数量；
2.当入库数量大于生产数量时，直接在转入后的“入库资料编辑”活页夹中修改数量；
3.转入的生产制造单一定是“审核”状态。

1．3．2入库资料查询
“入库资料查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的入库单。在该活页夹，根据厂商名称、公司名称、发生日期、款式代
码、审核状态、查询方式、入库退还状态等条件的选择，查询出符合要求的商品入库单。
例如：审核方式选择“已审核”，入库退还状态选择“全部”，查询方式选择“明细查询”，厂商名称选择“上海锦绣服装有限公司生产
厂”，公司名称选择“上海锦绣服装有限公司”，查询日期选择“2013—11一01至2014—11—30”，点击工具栏中的“查询”按钮，查询结果
如图7一13所示。此时点击“显示明细”按钮，则显示出所有查询出的商品入库单的明细内容。

1．3．3入库单的审核
如果在“系统工具”的“选项”设置中钩选了“仓库单据自动审核”选项，则新增或修改完成的商品入库单保存后即为“审核”状态。如
果没有在“系统工具”的“选项”设置中钩选“仓库单据自动审核”选项，则新增或修改完成的商品入库单保存后为“未审核”状态，需要有
审核权限的操作人员对其进行审核才能生效。方法同前，如图7—14所示。

7：3．4入库单的修改、删除和打印
对于审核状态为“已审核”的商品入库单，如果需要对其进行修改或者删除操作，则必须将该单据的审核状态修改成“未审核”状态，即反审
核该商品入库单。如果不知道所要修改单据的入库单号，可以先进人“商品入库单查询”活页夹，通过设置各种条件将所要修改的商品入库单 查询出来，此时双击需要修改的商品入库单，进入其明细内容显示，点击工具栏中的“修改”按钮，活页夹切换到“入库资料编辑”，此时可 以进行修改操作，修改完成后点击工具栏中的“保存”按钮，系统提示“数据保存成功!”。 入库单的打印类型分为系统报表和Excel表。可将查询结果和单张单据进行输出打印。

1．4出货申请单
“出货申请单”模块主要是在仓库实际出货前，由业务部门确认对客户的出货。系统提供客户库存、客户资金账户状况、公司当前库存状况、同一商品其他客户已申请量、公司可出货量等一系列相关数据的显示，以辅助业务人员准确判断，经过业务主管核准后才可转出为出货单。操作部门为业务部。

1．4．1出货申请单编辑
“出货申请单编辑”活页夹主要实现出货申请单的新增和出货申请单的修改功能。其中主要字段项含意如下：
(1)申请单号：出货申请单的唯一标识。新增出货申请单时，申请单号按照流水号自动．生成且不可修改。
(2)订单单号：需要转入出货申请单的商品订货单单号。如果非常熟悉商品订货单单号，这里可以直接输入，然后敲“Enter”键，直接调
出需要转入出货申请单的商品订货单内容。
(3)公司名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”类型的客户。
(4)客户名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”、“代理商”、“批发商”、“专柜”和“专卖店"类型的客户。
(5)申请日期：实际出货申请的日期。
(6)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。
(7)相关数据显示：出货申请单的相关数据显示包括公司库存(所选公司当前库存)、可申请量(公司库存～申请总量)、申请总量(即其他客户已通过审核，但未转入为出货单或调货单的出货申请数量)、客户库存(所选客户当前库存)。
(8)条码读取器：若钩选此项则可以使用条码扫描器对出货申请的商品进行录人的操作。
(9)“统一价格”按钮：将出货申请单中所有商品的申请单价进行统一设定。
在出货申请单编辑活页夹中，包括新增、修改和删除等功能。修改和删除功能与前面的订货单等活页夹相同，此处不赘述，仅介绍新增出货单。
出货申请单的产生方式有两种，一种是按照客户的订货情况进行出货申请，即新增出货申请单时转入相应的商品订货单；另一种是直接出货申请，手工录入出货申请单的内容，不通过商品订货单转入。

(1)通过转入商品订货单生成出货申请单
1)进入“出货申请单编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，申请单号会按照流水自动生成；
2)直接输入需要转入该张出货申请单的商品订货单的单号(在“订单单号”右方的输入框中)，然后敲“Enter”键，系统会在下方的表格中调出该订货单的明细内容；
3)如果对所要转人的商品订货单单号不熟悉，也可以通过查询的方式找到相应的商品订货单，然后转入；
4)双击订货单，商品将被转入到“出货申请单编辑”界面，必须注意一点，这些商品均经过“财务审核”；此时“订单单号”和“客户名称”自动根据所转入的订货单内容显示，“折扣率”默认为在“客户资料定义”中该客户所设定的“提货折扣”，“数量”默认为“可申请量”即“订货数量一已申请量”。“折扣率”可以统一修改，也可以单品调整，“数量”可以按照实际出货申请量进行修改，但必须小于等于“可申请量”。
5)调整好“折扣率”和出货申请的“数量”后，选择输入“公司名称”，然后点击工具栏中的“保存”按钮，系统提示“数据保存成功”，即该张出货申请单新增成功。

(2)手工录入出货申请单内容
1)进入“出货申请单编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，申请单号会按照流水自动生成；
2)分别选择输入“公司名称”、“客户名称”、“经办业务”、“备注”、“申请日期”及“款式代码”，在“款式代码”下拉框中选择款式代码后，敲击键盘中的“Enter”键，系统弹出批量录入出货申请商品数量的界面；
3)确认好申请单价后，输入该款式需要出货申请的商品及其数量；
4)点击“完成”，则“批量录入”界面中各商品及它们的出货申请数量将转入“出货申请单编辑”活页夹中。

1．4．2出货申请单查询
“出货申请单查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的出货申请单。系统清楚地显示出满足查询条件的所有出货申请单，并且显示了这些单据的“出清”情况、“审核”情况和“相关单据”情况。此时可以双击某一张出货申请单，则系统进入该单据明细内容显示界面。这里的“是否出清”是指是否该张出货申请单中所有商品都完全转入到了出货单。“相关单据”是指是否该张出货申请单是从商品订货单转入生成的。如果是，则此栏中将会显示相应订货单的单据号。
界面左下方的“合并单据”按钮的作用是实现进出方客户相同、经办业务相同且未出清的多张已审核的出货申请单合并为一张出货申请单，从而可以转入到出货单在同一时间进行出货。例如：单号为“0000016”和“0000020”两张出货申请单满足单据合并的条件，选择这两张单据，点击左下方的“合并单据”按钮，根据提示点击“是(Y)”，系统进行单据合并操作，自动生成新的出货申请单，界面切换至“出货申请单编辑”活页夹。这时会发现，“申请单号”系统自动按流水生成，“订货单号”系统提示为“Merge”(合并)，此时除了“申请日期”可以调
整，其余内容均为合并单据后自动生成的，系统不允许有任何改动。如果进行查询，则“0000016”和“0000020”号出货申请单已经无法查到，而它们的合并单据“0000022”号出货申请单会被查询出来。
在查询状态下，同样可进行出货申请单的审核与反审核，查询结果可进行答应，方法同前。

1．4．3未出全资料一览
“未出全资料一览”活页夹主要实现根据“公司名称”、“客户名称”、“发生日期”和“款式代码”等条件查询出已经出货申请但在出货单里尚未出清的出货申请单中各商品的未出全情况。下面举例说明。
公司名称选择“上海锦绣服装有限公司总部”，发生日期选择“2013-11-01至2014-11-30”，查询方式选择“明细查询”，然后点击工具栏中的“查询”按钮，查询结果。

可见在发生日期时间段内“上海锦绣服装有限公司总部”共有三张“出货申请单”尚未在“出货单”中出清。例如双击进入“0000015”号出货申请单明细，如图7—19(b)所示。此时该张“出货申请单”中所有尚未从“出货单”中出清的商品全部显示出来，同时“未出数量”表示这些商品尚未被转入至“出货单”中的数量情况。

1．5商品出货单
“商品出货单”模块主要是实现仓库人员根据业务部审核通过的出货申请单对代理商、批发商类型的客户进行出货的流程。操作部门为仓库。

1．5．1出货资料编辑
“出货资料编辑”活页夹主要实现商品出货单的新增和商品出货单的修改功能。其中主要字段项含意如下：
(1)出货单号：商品出货单的唯一标识。新增商品出货单时，出货单号按照流水号自动生成且不可修改。
(2)申请单号：需要转入商品出货单的出货申请单单号。如果非常熟悉出货申请单单号，这里可以直接输入，然后敲“Enter”键，直接调出需要转入商品出货单的出货申请单内容。
(3)公司名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”类型的客户。
(4)客户名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”‘‘代理商”“批发商”类型的客户。
(5)出货日期：实际仓库出货的日期。
(6)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。
(7)相关数据显示：商品出货单的相关数据显示包括公司库存(所选公司当前库存)和销售数量(所选客户的销售数量)。
(8)条码读取器：若钩选此项则可以使用条码扫描器对出货的商品进行录入的操作。
(9)“统一价格”按钮：将商品出货单中所有商品的实售单价统一设置。
(10)客户联号：系统按照流水号自动生成，表示出货方和进货方发生了几次出货关联。
(11)商品在途：用来标识商品尚在运输途中。当新增或修改商品出货单时，可钩选“商品在途”复选框来标识该张单据为商品在途情况，即商品尚未到达进货方库存，此时出货方库存已扣除了在途的商品量而进货方的库存还未增加相应的在途商品量；有“商品在途”标志的单据只有在“到货确认单”中经过到货确认之后，在途商品量才会在到货确认日期那天增加到进货方库存中。
(12)装箱：进入“商品装箱单”窗口的按钮。系统提供装箱单功能，出货单可通过装箱转入单据，并可以打印装箱清单。
出货单新增有两种方式：转入出货申请单和手动输入。
(1)转入出货申请单
1)进入“出货资料编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，出货单号会按照流水自动生成；
2)可以直接输入需要转入该张出货单的出货申请单的单号(在“申请单号”右方的输入框中)，然后敲“Enter”键，系统会在下方的表格中调出该出货申请单的明细内容；
3)如果对所要转入的出货申请单单号不熟悉，也可以通过查询的方式找到相应的出货申请单，然后转人，即首先点击“申请单号”最右方的“：”选择出货申请单按钮，系统弹出“选择申请单”窗口；
4)根据选择“出货方”、“进货方”、“款式代码”和“日期”查询出需要转入出货单的出货申请单；
5)双击出货申请，该张出货申请单中的所有商品将即被转入到“出货资料编辑”界面，
“申请单号”、“公司名称”、“客户名称”和“折扣率”均为所转人出货申请单的内容且不能修改。
6)系统提供装箱单功能：点击“装箱”按钮，弹出“商品装箱单’’窗口；出货单可通过装箱转入“出货数量”，并可以打印装箱清单。
7)在“商品装箱单”窗口中输入商品及数量，或者可通过条码读取器读入货号后数量显示为1。
一箱的商品录入完毕后可以打印装箱单，打印方式为直接传打印机打印。打印结束，可点击“”转入按钮，将装箱数据转入出货单。如果装箱单中的商品装箱数量大于转入出货申请单中的申请数量，则系统会提示“总量已超出申请数量，请重新输入”。
8)点击工具栏中的“保存”按钮，系统提示“数据保存成功”，即该张商品出货单新增成功。
(2)手工录入出货单内容
1)进入“出货资料编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，出货单号会按照流水自动生成；
2)分别选择输入“公司名称”、“客户名称”、“经办业务”、“备注”、“出货日期”及“款式代码”，在“款式代码”下拉框中选择款式代码后，敲击键盘中的“Enter”键，系统弹出批量录入商品出货数量的界面；
3)点击“完成”，则“批量录入”界面中各商品及它们的出货数量将转入“出货资料编辑”活页夹中。
出货单的修改与删除略。

1．5．2出货资料查询
“出货资料查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的出货单。进入“出货单查询”活页夹，根据公司名称、客户名称、客户联号、发生日期、款式代码、审核状态、查询方式等条件的选择，查询出符合要求的商品出货单。
例如：审核方式选择“已审核”，查询方式选择“明细查询”，公司名称选择“上海锦绣服装有限公司总部”，客户名称选择“上海多彩服装代理有限公司”，查询日期选择为“2013-11-01至2014—03—30”，点击工具栏中的“查询”按钮，查询结果。
在出货单查询活页夹还可以进行审核、反审核和相关单据的打印，功能同前，略。

1．5．3拣货单查询
“拣货单查询，，活页夹主要实现根据“公司名称”、“客户名称”、“发生日期”、“款式代码”和“客户联号，等条件查询出已审核的满足条件的未出全的出货申请单，然后将这些申请单汇总生成“拣货单”，其目的是为避免仓管人员重复拣货工作。
拣货单有两种查询方式：“申请单明细查询”和“申请单单号查询”，查出所有未出全的出货申请单资料，在单据号的前列对需要合并的单据做钩选动作，然后单击屏幕下方的“拣货单生成”按钮，此时被选中的出货申请单按照商品和客户进行汇总，汇总的结果可通过点击工具栏中的“打印”按钮导人Excel。

1．6商品调货单
‘‘商品调货单’’模块的功能与“商品出货单”相同，区别主要是：出货单是仓库人员根据业务部审核通过的出货申请单向其他公司进行发货，而调货单则是进行对专柜、专卖店或代理商类型客户的调货流程。操作部门为仓库。该模块同样包括调货资料编辑、调货资料查询和拣货单查询三个活页夹，功能与商品出货单模块相同，此处略。

1．7退货申请单
t一退货申请单，’模块主要是在仓库实际退货前，由业务部门先向公司提出客户退货情况的申请。系统提供客户库存、客户资金账户状况、公司当前库存状况、同一商品其他客户已申请退货量、公司可退货量等一系列相关数据的显示，以辅助业务人员准确判断，经过业务主管核准后才可转出为退货单。操作部门为业务部。该模块同样包括退货申请单编辑、退货申请单查询两个活页夹，操作与出货单申请模块相同，此处略。

1．8商品退货单
“商品退货单’’模块主要是实现仓库人员根据业务部审核通过的退货申请单对代理商、批发商类型的客户进行退货的流程。值得注意的是，专柜、专卖店等类型的客户无法生成退货申请单，而只能采用调货单。操作部门为仓库。该模块同样包括退货资料编辑、调货资料查询两个活页夹，功能与商品出货单模块相同，此处略。

1．9到货确认单
到货确认单不是一种有效的单据，而是对在途量的处理，通过到货确认将在途量增加到进货方库存中。只有在出货单、调货单或退货单中钩选了商品在途的单据才能在到货确认单中进行确认。到货确认针对的单据为出货单、调货单、退货单。这部分的信息管理十分重要，否则会影响库存量的正确。该模块分为到货确认单编辑和到货确认单查询两个活页夹。

1．9．1到货确认单编辑
“到货确认编辑”活页夹主要实现到货确认单的确认功能。其中主要字段项含意如下：
(1)确认日期：货物到达后进行确认的日期。
(2)单据号：是有在途量的出货单，调货单或退货单单号。
如图7—25，进入“到货确认单编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，选定要确认的单据类型然后直接按回车键；对单据进行确认，请在确认日期一列确定到货的确认日期然后按回车确认，点击工具栏中的“保存”按钮，系统再次弹出确认信息窗口，选择“是(Y)”，即到货
确认成功，进货方库存在确认日期的时间点增加。
图7-25新增到货确认单

1．9．2到货确认单查询
“到货确认单查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的到货确认单。主
要的字段介绍：
(1)单号查询：按条件查询已经确认的单据。
(2)在途量查询：按条件查询在途的单据。进入“到货确认单查询”活页夹，根据单据类型、款式代码、出货方、进货方、发生日期等
条件的选择，查询出符合要求的到货确认单，可以按单号和按在途量查询。
例如：单据类型选择“出货单”，出货方选择“上海锦绣服饰有限公司”，点击工具栏中的“查询”按钮，查询结果如图7—26所示。
1．10销售日报
销售日报提供对销售数据的管理。该单据包括编辑、查询功能，支持多种支付方式。销售日报没有单据号，根据日期和客户标识生成单据，同一天、同一客户的销售日报只能有一张。销售日报的录入方式根据公司的实际需要有两种方式：单一支付方式和多种支付方式。

1．10．1单一支付方式的操作方法
(1)在“销售日报新增”中点击“新增”按钮，设定销售日期、卖点名称以及其他信息后，光标停在“商品代码”这一栏时直接敲回车，弹出如图7—27所示的款式录入界面，选择款式后通过上下键选择单品相应的颜色、尺寸，按回车键，系统会将该款单品转入销售日报编辑界面中，自动识别出相应单品的吊牌价，确认销售的数量、折扣率、实际单价以及商场对于该商品的折扣率；
(2)在单一支付的模式下营业员与支付方式是在下拉框中进行选择的，其相关信息在商品基本资料设置中设置；
(3)当销售时经折扣后收银金额又有所改动时，系统会根据填入的金额自动回算出相应的折扣率；
(4)贵宾卡、营业员以及销售时间等其他相关的信息供公司做不同数据分析。

1．10．2多种支付方式的操作方法
(1)在“销售日报编辑”界面中点击“新增”，确定销售时间与卖点名称后进行销售商品的录入；
(2)录入完销售商品后，点击“输入小票信息”按钮，弹出如图7—28所示的窗口，在此输入小票号、营业员、贵宾卡、销售时间以及不同支付方式下的支付金额等信息。
销售日报的修改、删除可参阅单据的通用功能，修改或删除销售的前提是此张销售日报在未审核状态；销售H报没有单号查询，以单天查询代替单号查询。销售日报查询中如果钩选“负值查询”复选框，则系统会查询出销售额为负值的相关数据。“销售额为负值”意味着当天该单品的退货数量大于销售数量。
提示:
1.销售日报与其他单据不同，销售日报的单品货号可以重复；
2.销售日报与可操作客户为专柜、专卖店、代理商；
3.销售日报当客户为专柜时需要输入商品折扣；
4.当客户为专柜时，商品的折扣金额是指商品的吊牌金额*商品折扣*商场折扣，商场折扣会根据商品折扣变化；
5.销售日报的相关数据显示为该客户的当前库存量；
6.销售日报没有汇总打印，只有明细打印；
7.销售日报的“单天查询”中没有负值查询。

1．11商品变价单
商品变价单，适用于商场促销而引起商品在某段时间内整体变价等。使用该变价单可以直观地查看到客户、销售情况及商品代码等相关信息。当总公司将变价信息传输给各专柜、专卖店后，在销售时自动提取出该商品的折扣信息。在“销售日报”进行新增时，如果销售时折扣不等于变价折扣时，系统会以红色标记标注。变价单包括变价单编辑、变价单查询、蛮价销售善异杏询的功能．操作部门为业务部．
1．11．1变价单编辑
“变价单编辑”活页夹主要实现变价单的新增和变价单的修改功能。其中主要字段项含意如下：
(1)变价单单号：商品变价单的唯一标识，新增变价单时，变价单单号按照流水号自动生成且不可修改。
(2)变价开始Et期：实际开始变价的日期。
(3)变价结束日期：实际变价结束的日期。
(4)省略金额小数:在设定商品“折扣金额”时是否把录入的金额或根据折扣率算出的折扣金额按四舍五入省略小数部分,然后重算出折扣率。

新增变价单时：
(1)进入“变价单编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮，变价单号会按照流水自动生成。
(2)在“变价开始日期”填人变价开始日期，敲击键盘中的“Enter”键，在“变价结束日期”填人变价结束日期。可根据需要选择是否要选中“省略金额小数”项。点击工具栏中的“查询”按钮进入变价客户与商品的选择。
(3)上述操作界面可分左边商品选择部分和右边的客户选择部分。在此客户类别中只能是专柜、专卖店、代理商、批发商的客户。选择好相 应的客户与商品。
(4)在左边的表栏中是变价的客户，与相应的变价时间段。可对单个客户的变价时间段进行修改。

(5)修改完日期后应敲回车键确认。在右边表栏中是变价的商品、吊牌单价及要变价的金额和折扣率，设置金额有两种方法：
1)直接在第一行商品的折扣金额栏中输入商品的金额，敲击键盘中的“Enter”键确认，会弹出提示框，点击“是”按钮，系统会把选择的所有商品按照输入的价格进行变价，然后计算出相应的折扣率。若点击“否”按钮则系统只会设置这一个商品的折扣金额，然后计算出相应的折扣率。
2)直接在第一行商品的折扣率栏中输入商品的折扣率，敲击键盘中的“Enter”键确认，会弹出提示框点击“是”按钮，系统会把所有商品按照输入的折扣率进行变价，然后计算出相应的折扣金额。若点击“否”按钮则系统只会设置这一个商品的折扣率，然后计算出这个商品的折扣金额。当钩选“省略金额小数”选项时，计算出的折扣金额有小数位时，系统会自动把小数位进行四舍五入计算，再回算出商品的折扣率。

(6)单击工具栏上的“保存”按钮，系统提示“数据保存成功!”，则新增变价单的操作成功完成。
变价单编辑中的修改、删除功能参看其他单据管理方法。

1．11．2变价单查询
“变价单查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的变价单。“变价单查询”中主要查询条件含意如下：
(1)变价单单号：要查询的变价单的单据号。
(2)客户名称：要查询变价单的客户名称，类型为：专柜、专卖店、代理商、批发商。
(3)查询时间：需要的查询变价单的时间范围，若时间栏为空则查询所有时间段内的变价单。
(4)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。

1．11．3变价销售差异查询
“变价销售差异”活页夹主要实现对变价后销售差异情况的查询。查询条件含意如下：
(1)开始时间：需要查询变价销售差异的开始时间。
(2)结束时间：需要查询变价销售差异的结束时间。
(3)第一个“查询全部”：查询销售价等于、低于、高于变价的销售。
(4)第二个“查询全部”：查询销售价低于和高于变价的销售。
(5)销售高于变价：查询销售价高于变价的销售。
(6)销售低于变价：查询销售低于变价的销售。

1．12库存盘点单
“库存盘点单”模块主要实现在系统导人初期及一段时间的系统运作之后，为确保系统账面数据与实际仓库数据相吻合，并对系统账面数据做及时调整，需对库存商品进行盘点。也可在系统上线时用来为客户建立期初的库存数。该模块包括盘点资料编辑和盘点资料查询两个活页夹。操作部门为业务部和仓库。

1．12．1盘点资料编辑
“盘点资料编辑”活页夹主要实现盘点单的新增和盘点单的修改功能。系统进入“库存盘点表”模块时的默认界面是“盘点资料编辑”活页夹。其中主要字段项含意如下：
(1)客户名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”、“专柜”、“专卖店”、“代理商”类型的客户。
(2)盘点日期：实际盘点的Et期。
(3)款式代码：所有在“商品资料定义”中未被禁用的款式。
(4)覆盖已有盘点数据：在同一次录入盘点单时，后续录入的商品是否覆盖前面录入的相同商品的数量。如果不钩选此项，则前后录入相同商品的数量会累加起来，否则会替换先前录入的数量。
(5)最近盘点：所选客户距当前系统日期最近的一次盘点单。
(6)当前库存：若钩选，通过转出操作，转出相应客户相应“盘点日期”所对应的系统库存数据显示在“盘点量”一列；否则，通过转出操作，“盘点量”一列数值显示为0。
(7)相关数据显示：显示的是盘点的“差异量”和“差异额”。
差异量一盘点量(实盘仓库商品数量)一系统账面库存数量
差异额一差异量×吊牌单价
(8)条码读取器：通过条码器进行商品盘点表的录人。
库存盘点单的新增有两种方式：
(1)通过转出相关客户相关盘点日期系统中的库存商品及其库存数量来生成盘点单。
操作如下：
1)进入“盘点资料编辑”界面，点击工具栏中的“新增”按钮；
2)分别输入需要盘点的“客户名称”、“款式代码”和“盘点日期”，钩选“当前库存”，如：选择“客户名称”为“上海锦绣服装有限公司总部”、选择“盘点日期”为“2013—03—31”、“款式代码”不作选择表示包括系统中该公司所有的商品；
3)点击工具栏中的“”转出按钮，系统提示如果当前盘点单有录入资料，则经过转出操作后录人数据将被清空；
4)选择“是(Y)”，系统完成转出数据的进度提示后，“上海锦绣服装有限公司总部”在“2013—03—31”当日的系统中的所有商品的库存数据被转出，显示在“盘点量”一列中；
5)此时“盘点量”均为可修改状态，可以在此数据的基础上按照各个商品的实际库存数对盘点量进行修改；
6)被确认或者修改过的商品盘点量，其对应的“差异量”、“差异额”(按照吊牌计算的差异金额)和“差异成本”(按照成本计算的差异金额)会即时地计算出来供盘点人员进行参考。如果在数据转出前不钩选“当前库存”选项，则系统将相应客户相应盘点日期下的所有商品转出，但是库存数量并不显示，“盘点量”一列的数量全部显示为0；
7)此时可以在“盘点量”一列中录入仓库实际的盘点数量。录入完成后点击工具栏中的“保存”按钮，系统提示“数据保存成功!”，即该库存盘点单新增成功且该盘点单为“未结转”状态。转出库存商品及其库存数量生成盘点单
(2)直接新增录入盘点单，操作如下：
1)进入“盘点资料编辑’’界面，点击工具栏中的“新增”按钮，选择输入需要盘点的“客户名称”、“盘点日期”；
2)此时可以直接在下方表格中“商品代码”处录入盘点的商品；3)也可以按照商品款式批量录入盘点商品的数量，在“款式代码”处选择或输入需要盘点的商品款式代码，然后敲击键盘中的“Enter”键；
4)在颜色和尺寸的二维表格中输入实际仓库盘点的相应商品数量；
5)点击“完成”，则“批量录入”界面中各商品及它们的盘点数量将转入“盘点资料编辑，活页夹中，此时可以在“批量录入”界面中继续选择“款式代码”录入下一款商品的盘点数量。点击“退出”，将退出“批量录入”界面；
6)完成所盘点商品的实际盘点数量的录入操作后，点击工具栏中的“保存”按钮，系统提示“数据保存成功!”，即该库存盘点单新增成功且该盘点单为“未结转”状态。
库存盘点单的修改和删除参照其他单据管理方法进行。

1．12．2库存盘点单的查询
“盘点资料查询”活页夹主要实现根据各种条件查询满足一定要求的盘点单。“盘点资料查询”活页夹中的主要查询条件含意如下：
(1)最近盘点：所选客户距当前系统日期最近的一次盘点单。
(2)盘盈盘亏：当盘点量>系统账面量时为“盘盈”情况；当盘点量<系统账面量时为“盘亏”情况。若钩选了“盘盈盘亏”选项，查询时可以查看“按商品计算盈亏”或者“按款式计算盈亏”的盘盈盘亏信息列表。
(3)按商品计算盈亏：若钩选，则系统在进行“盘盈盘亏”查询时将以单个商品为单位计算盈亏情况。
(4)按款式计算盈亏：若钩选，则系统在进行“盘盈盘亏”查询时将以款式为单位计算盈亏情况。

1．12．3库存盘点单的计算差异量
对于“未结转”状态的盘点单，系统提供计算差异量的操作，主要功能是模拟盘点单结转时系统账面库存与仓库实际库存之间的差异额情况以及进行盘盈盘亏的查询。操作如下：
(1)如果要对“未结转”状态的盘点单进行差异量的计算，需要先将该盘点单查询出来。
(2)双击进入需要计算差异量的“未结转”状态的盘点单明细内容界面。
(3)此时工具栏中的“国”按钮的提示信息为“盘差处理”，点击该按钮，系统弹出“盘点单操作”窗口，如图7—32(a)所示；其中第3、4项操作为计算差异量。盘点单计算差异量操作分为：
计算差异量(抽盘)：系统会按照抽盘的方式来计算差异量。即系统中未盘到的商品其差异量为零。
计算差异量(全盘)：系统会按照全盘的方式来计算差异量。即系统中未盘到的商品其盘点量为零。
如果实际盘点为抽盘，选择按照抽盘计算差异量，在输入框中输入“4”，点击“确定”按钮，系统开始计算差异量，计算结果如图7—32(b)所示；
如果实际盘点为全盘，选择按照全盘计算差异量，在输入框中输入“3”，点击“确定”按钮，系统提示未盘到的商品将以浅蓝色记录显示，如果要对这些未盘到的商品作修正，可以在“盘点资料编辑”活页夹通过“转出”操作进行添加。如图7—32(C)所示，可见所有未盘到的商品均以浅颜色显示出来且盘点量为零。
经过“计算差异量”操作的未结转盘点单，用户可根据服装管理软件系统计算出的差异量进行查看有无错误，以便及时调整库存，而且可以分抽盘或全盘看到盘盈盘亏状况。

1．12．4库存盘点单的结转与盘差处理
(1)库存盘点单的结转
库存盘点单的结转操作是将实际仓库盘点到的商品数量转入到系统账面库存中，使系统账面库存量与实际仓库数量一致。操作如下：
1)如果要对“未结转”的盘点单进行盘点，首先进入“盘点资料查询”活页夹，将需要结转的盘点单查询出来；
2)盘点单的结转操作只能是从最远的一次“未结转”状态的盘点单开始，依次序向后进行结转操作。双击进入最后一张“未结转”盘点单的明细内容；此时工具栏中的“修改”按钮为可用状态，点击该按钮，系统切换到“盘点资料编辑”活页夹；
3)此时工具栏中的“”按钮的提示信息为“结转”，点击该按钮，系统提示“将转入盘点数据，是否继续”，如图7—33(a)所示；
4)选择“是(Y)”，系统提示会清空目前尚未保存过的数据(因为在点击修改按钮以后，可以对盘点单内容进行修改，但是如果修改后没有经过保存则在结转时所修改的内容系统认为无效)；
5)选择“是(Y)”，系统提示选择进行抽盘还是进行全盘结转；
如果选择“是(Y)”则系统将进行抽盘方式的结转，即对于未盘到的商品(系统账面库存量有而盘点单中没有)，结转后系统账面库存量将默认为它们在结转前的库存值，即它们的实际库存与账面库存的差异量为零。如果选择“否(N)”则系统将进行全盘方式的结转，即对于未盘到的商品(系统账面库存量有而盘点单中没有)，结转后它们的系统账面库存量将被写为零，即认为它们在仓库的实际盘点量为零。
6)选择好盘点方式(抽盘或者全盘)后，系统提示开始结转；
7)点击“确定”，系统提示“数据转入成功!”，即库存盘点单的结转操作成功，该盘点单的状态为“已结转”状态。

(2)库存盘点单的反结转
对于盘点状态为“已结转”或者“盘差处理”状态的盘点单，如果要对它进行修改、删除或者对其盘点日期之前(包括该Et期)的“入库单”、“出货单”、“退货单”、“销售日报”这四张影响库存的单据进行审核和反审核操作都是系统所不允许的，所以只有对该盘点单进行反结转，才可以进行上面提到的操作。盘点单的反结转操作是取消已结转盘点单所做过的结转操作，将该盘点单恢复成未结转状态，当然系统账面库存量也恢复到未结转状态前的数值。操作如下：
1)首先进人“盘点资料查询”活页夹，查出需要进行反结转操作的“已结转”状态或者“盘差处理”状态的盘点单；
2)盘点单的反结转操作只能是从最近的一次“已结转”或者“盘差处理”的盘点单开始，依次序向前进行反结转操作。双击最后一张“已结转”状态的盘点单，进入其明细内容显示界面；此时工具栏中的“”“盘差处理”按钮为可用状态，点击该按钮，系统弹出“盘点单操作”窗口；
3)在输入框中输入“2”，点击“确定”按钮，系统提示“反结转操作成功!”，即该张盘点单成功反结转，盘点单状态为“未结转”。

(3)库存盘点单的盘差处理
当库存盘点单结转操作完成后，如果该盘点单中存在“差异量”不为零的记录，即该盘点有“盘盈”或者“盘亏”的情况，系统可通过生成相应的单据弥补盘点的差异，当有盘盈数据时可通过生成进货方为盘点用户的进货单、调拨单；盘亏时可生成出货方为盘点客户的出货单、调拨单或销售日报，这就是库存盘点单盘差处理操作的意义。操作如下：
1)首先进入“盘点资料查询”活页夹，查出需要进行盘差处理的“已结转”状态的盘点单；
2)双击进入该张盘点单的明细内容显示界面，此时工具栏中的‘盘差处理”按钮为可用状态，点击该按钮，系统弹出“盘点单操作”窗口；
3)在输入框中输入“l”，点击“确定”按钮，系统弹出“盘差处理’’窗口；
4)选择好要生成的单据类型和客户对象后，按确定按钮，系统即生成相应单据，日期为盘点日期，单据备注内容分别为CHECKMINUS(／骗")、CHECKPI。US(盘盈)。库存盘点单的盘差处理操作完成后，盘点单的盘点状态成为“盘差处理”状态。
提示：
1.为不影响客户真正的进退货及销售数据的分析，可在客户基本资料中设定一虚拟的客户信息，专门用于盘差处理。
2.盘点默认为一天中最后一个动作，即在盘点之后，同一日期的单据对库存数据不产生影响。
3.一张盘点单可以多次输入，重复的部分根据“覆盖已有盘点数据”选项覆盖或累加的处理。
4.盘点单没有单据号，根据日期和客户标识代号生成单据，同一天，同一客户的盘点只能有一张。

1．13业务对账单
为方便业务部门在月末与代理商、批发商及专柜商场对账，服装管理软件系统提供业务对账查询。主要分两种单据：一是根据对代理商、批发商的进退货单据，系统生成客户对账单；二是根据专柜销售日报及当日商场折扣率，系统生成商场对账单。操作部门为业务部。

1．13．1客户对账单
“客户对账单”活页夹主要实现公司、代理商、批发商与本公司对账数据的查询。其中主
要字段项含意如下：
(1)查询时间：对账查询的时间段。
(2)显示明细：显示查询结果的明细。
(3)明细查询：按照明细查询，会显示每个客户的单据发生日期与异动情况。
(4)汇总查询：按照汇总查询，会以客户分组显示商品的数量。
(5)客户名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”、“专柜”、“专卖店”、“代理商”、“批发商”类型的客户。
(6)数量合计：查询出的所有商品数据的合计。
(7)金额合计：查询出的所有商品金额的合计。
例如：查询所有代理商“2014一Ol—Ol”和“2014—03—31”时间段内与本公司的对账情况，且以“明细查询”方式显示，查询结果可打印。

1．13．2商场对账单
“商场对账单”活页夹主要根据商场折扣率实现专柜与本公司对账数据的查询。其中主要字段项含意如下：
(1)查询时间：对账查询的时间段。
(2)显示明细：显示查询结果的明细。
(3)明细查询：按照明细查询，会显示每个客户的单据发生日期与异动情况。
(4)汇总查询：按照汇总查询，会以客户分组显示商品的数量。
(5)客户名称：所有在登录系统者权限范围内且在“客户资料定义”中未被禁用的“公司”、“专柜”、“专卖店”、“代理商”、“批发商”类型的客户。
(6)数量合计：查询出的所有商品数据的累加。
(7)金额合计：查询出的所有商品金额的累加。
(8)应收金额合计：查询出的所有商品应收金额的累加。
例如：查询所有专柜“2013一Ol—Ol”和“2014—03—31”时间段内与本公司的对账情况，且以“明细查询”方式显示，查询结果可进行打印。

1．14商品要货单
在此单据中主要是实现对POS点传回来的要货单进行查看。可以对已转入或未转入的要货单进行分别查询。操作部门为业务部。
进入“商品要货单管理’’界面，选择要查询的日期和客户(不选客户表示查询所有的客户)，点击工具栏中的“查询’’按钮(可以点击下图左下角的显示明细查看明细)，查询方式中除明细外还有汇总查询和单号查询。

1．15客户达成率
在该模块中可依数量或金额，按照以旬、月或年为预测周期设定门店或经销商代理商的经营目标，并且在一段时间后查看是否达成预计目标，包括客户达成率编辑和客户达成率查询。操作部门为业务部、财务部。

1．15．1客户达成率编辑
“客户达成率编辑”活页夹主要实现要设置达成率的客户组的新增、修改和删除功能，在此活页夹中可设定同一客户在不同客户组中的达成率。
主要内容包括：
(1)销售预测：点选销售预测一项，可以对专柜、专卖店性质的客户分组进行达成率的设置。点选左面小边框的依金额或依数量，可以分别以金额或数量来设置预计值。
(2)进货预测：点选进货预测一项，可以对代理商、批发商、专柜、专卖店性质的客户分组进行达成率的设置。点选左面小边框的依金额或依数量，可以分别以金额或数量来设置预计值。

1．15．2客户达成率查询
“客户达成率查询”活页夹主要实现根据选定的时间段和用户组名可查询某一用户组的成员在一段时间内的发生量、预测量、达成率以及总发生量、总预测量、总达成率。“客户达成率查询”中主要查询条件含意如下：
(1)开始日期一结束日期：指查询的时间段，根据客户达成率编辑活页夹内选定的日期段显示。
(2)客户组名称：所要查询的客户组(已在客户达成率编辑活页夹内定义的)。
提示：
只有在客户达成率编辑活页夹中定义客户组，才能在客户达成率查询中对此客户组进行达成率的查询。

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