超市pos管理软件实验操作流程

1．1连锁店基本资料管理
1．1．1目的与要求(1)掌握连锁商业企业基本资料的管理操作。(2)熟悉企业引进新产品的业务流程。
1．1．2实验内容
前面已经结合超市pos管理软件介绍了连锁企业信息管理的基本知识和内容，为了对连锁企业的业务操作流程有更清晰的认识，以下所有的实验都是在两台服务器上发生，一台是总部和配送中心的服务器shcpzbl，一台是门店服务器shcpmdl。同学们建立自己的商品资料、供应商和客户等，所有的实验在自己的基本资料上完成。
(1)实验老师在总部的超市pos管理软件中把做实验的班级名称设定为员工组，请同学把自己加入到自己的班级中，并为自己设定员工帐号、密码、权限。
(2)请制定一个企业的新产品进入超市pos管理软件的流程，并在总部中添加一种新商品，为新商品建立新的类别、新的供应商。
1．1．3实验说明和流程
(1)在以下所有的七个实验中，每个同学都在总部建立自己的帐户和密码，以后凭自己的帐户进入。而在门店则由实验老师建立的统一stu帐户进入。每个班级的员工组由实验老师设定。
(2)建立新产品操作流程，如图10-1所示。
10，1．4实验步骤
(1)把自己作为总部的员工加入总部信息系统中，设定帐号、密码和权限，并加人到自己班级中。
第一步：点击菜单中“基本资料”选项，打开基本资料的下拉菜单，选择“员工”选项后的“员工资料维护”选项，如图10-2所示。
第二步：进入“员工资料维护一[新增]”界面，如图10—3所示，在系统中为自己建立一个帐号，使自己成为系统中的一名员工。员工获得权限通过在本地权限与本地特殊权限中的选项给选中(在这些实验中为了使每个人能够体会连锁企业所有信息管理过程，一般赋予全部的权限，只要在本地权限窗口的空白处，点击鼠标右键，在出现的菜单中选“全选”，本地特殊权限也一样“全选”)。填好后，点击“保存”按钮。点击图中的“浏览”按钮，可以看到自己已经添加到员工中。
第三步：同第一步，进入基本资料中的“员工”选项的下拉菜单“员工组管理”中，界面如图10一4所示。点击“浏览”按钮，选择自己的班级作为员工组，然后点击“加入”按钮，会出现系统中已有的员工，把自己刚才建立的员工加入到本班级中，如图10-5所示。
(2)以自己刚才新建的帐号进入总部系统中，并进行新商品的登录。
第一步：以自己的帐号进入总部系统，进入“基本资料”下拉菜单下的“类别”“商品类别设定”界面，它有两个选项，“类别结构”和“类别资料维护—[新增厂，类别结构显现已有的类别如图10—6所示。在另一个选项中增加新商品的类别“春节贺卡”，界面如图10—7所示。
然后点击“保存”按钮，可以在类别结构中浏览到新增的类别，如图10—7所示。
第二步：建立新商品的供应商，由“基本资料”下的“供应商资料”进人如图10—8所示的供应商资料维护。填好相关属性并保存。
第三步；由菜单“基本资料”下的“商品资料D6‘商品资料维护”进入如图10-9所示的商品资料维护。缺省供应商和采购员为自己刚才建立的供应商和员工资料，填写价格时，注意各价格之间的大小关系，填好相关属性并保存。

1．2总部与门店的数据交换、配送中心的进货
1．2．1目的与要求
(1)掌握门店与总部信息交换操作流程。
(2)熟悉总部的进货过程。
(3)熟练操作门店与总部的数据交换、配送中心的进货。
1．2．2实验内容
(1)把在实验一总部建立的员工资料、供应商资料、商品资料等发送到门店，门店接收这些信息。
(2)为配送中心进货，进货商品为自己在1．1中所建立的商品。
1．2．3实验说明和流程
(1)总部和门店数据交换流程，如图10-10所示。
(2)配送中心进货流程，如图10-11所示。
1．2．4实验步骤
(1)把自己所建的员工资料、供应商和新商品资料发送到门店的操作步骤如下：
第一步：进入总部的系统，点击菜单中的“基本资料”，在下拉菜单中选择“商品资料”，进入商品资料维护界面，调出自己所建的商品资料，出现如图10—12所示的界面，点击“功能”按钮，出现功能菜单，点击“发送”选项，出现如图10-13所示的界面，在左边的框里选中发送的目标门店“上海商职院门店广，点击“≥”按钮，使目标门店出现在右边，点击确定按钮，系统便会告知发送成功，同样的进入供应商界面、类别资料和员工资料界面，把自己所建的员工资料、类别资料和供应商资料发送到门店。
第二步：点击菜单中的“数据交换”，在出现的下拉菜单中选择“网络数据打包”选项，进入如图10—14所示的界面，在左边的框中选中目标门店“上海商职院门店厂?在右边的框中就会显示已被发送的信息，点击“打包”按钮，打包完成后，出现如图10-15所示的界面。
第三步：点击菜单中的“数据交换”，在出现的下拉菜单中选择“网络数据交换”选项，出现如图10—16所示的网络数据交换界面，只需把“只显示发往目标店的数据包”和“请输入目标店”这两个框选择“上海商职院门店厂，点击“交换”按钮，即可完成送网过程。系统会问“现在开始数据交换吗?”点击“确定”即可。
第四步：重新配置桌面上的“wsconfig'，，把它的“数据库服务器”“应用服务器”和“系统路径”都改为“shcpmdl”后，用stu帐户登陆shcpmdl后，点击菜单中的“数据交换”，在出现的下拉菜单中选择“网络数据交换”选项，出现如图lo—17所示的数据交换，只需把两个框的目标店选为“上海商职院总部尸，点击“交换”按钮，即可完成下载过程。系统会问“现在开始数据交换吗?”点击“确定”即可。
第五步：点击菜单中的“数据交换”，在出现的下拉菜单中选择“网络数据解包”选项，出现如图10—18所示的界面，选中数据包，然后点击“接收”按钮，即完成解包过程，在右边的框中就会出现要接收的信息文件夹,如图lo—19所示的界面，双击“网络员工”这一条，选中要接收的员工(自己所建的员工)并点击功能中的“接收”按钮，如图10—20所示，即变为门店系统中的基本资料。同样操作接收供应商、类别和商品资料等基本资料(在接收这些基本资料时，应注意接收的先后顺序，因商品资料中包含有员工、供应商和类别资料，故应最后接收商品资料)。
(2)配送中心的定货和收货。
第一步：进入配送中心系统，点击菜单中的“定货”，在下拉菜单中选择“定货单(明细)”，进入如图10—2l所示的界面，给自己所建的商品定货，定货数量自定。在“保存时”选择框中，选择“审核”，然后保存。成功后可以在如图lo—22"商品资料维护”的“功能”按钮中的“库存分布”选项中看到在单量不为零。如本试验中，定单中的数量是1000，形成了1000个在单量，如图10-23所示。
第二步：点击菜单中的“进货”，在下拉菜单中选择“自营进货单(明细)”，进入如图10—24所示的界面，点击“功能’’按钮，选中“从定货单转入’’选项，系统会跳出如图10—25的对话框，输入上一步的定单号，确定后得到如图10-26的界面，并选“保存时”中的“审核”，然后保持自营进货单。
第三步：在商品资料维护的“功能”菜单中查看“库存分布”，看在单量是否转化为仓存数。如图10-27所示，可以看到在单量已转化为仓存数，配送中心定货已成功。

1．3门店与配送中心之间的配送(统配)
1．3．1目的与要求(1)熟悉连锁企业定货、配货的业务流程。(2)掌握连锁企业的定货、配货的信息管理操作。(3)理解定货、配货在系统中产生的数据影响。
1．3．2实验内容
假如你是连锁门店中的一员，设定一个周密的定货、配货流程来实现向配送中心要货，并实现以下操作：向配送中心要货(要货商品为实验一建立的新商品)，并验收入库。
1．3．3实验说明和流程门店向配送中心定货、配货流程如图10—28所示。
1．3．4实验步骤
第一步：进入门店的信息管理系统，在“商品资料维护”的代码栏里，填人自己所建的商品的代码，可以得到此商品所有的信息，此商品为从总部传送过来的商品资料，它的供应商为给总部送货的供应商，而对配送的商品门店只能向总部要货，故把它的供应商改为“上海商职院总部广，然后点击“保存”按钮保存，如图10-29所示。
第二步：填写定货单，如图10-30，使它的供货单位为“上海商职院总部厂，要货单位为“上海商职院门店厂，配货方式为“统配”，定货数量自定，填好后选“保存时”中的“审核”。保存后，可以在系统中形成此商品在单量(在商品资料中查看)。
第三步：调出图10-30所示的定货单，并点击“功能”按钮，出现如图10-31所示的菜单，点击“发送单据”选项，然后同lo．2中实验的操作一样，在门店进行打包、数据交换操作，把定货单发送到网络中。
第四步：更改桌面上的"Wsconfig"，把"shcpmdl"改为"shcpzbl"，使操作在配送中心的信息系统中进行。进入配送中心的信息管理系统后，首先进行数据交换、解包、接收等完成定单的下载。完成这些操作后，就可以到“定货”菜单的下拉菜单“定货单(汇总)”里查看已发送过来的定货单?如图10-32所示，在“含有商品”栏中输入自己商品代码，点击“刷新”按钮，出现包含此种商品的所有定货单。选中自己从门店发送过来的定货单，点击“功能”按钮，出现如图10-33所示菜单，选择“审核单据”这个选项，这时不会形成在单量，只是表示总部的库存是否满足要求，审核后可以对门店配货。
第五步：点击“出货”菜单的“配货出货单(明细)”，进入如图10-34所示界面，点击“功能”按钮，从出现的菜单中点击“从单据导人”，在出现的框中(如图10-35)填人刚才审核过的定单的定单号，得到如图10-36所示的“配货出货单”?并审核，保存。此时对系统的影响就是库存量减少。
第六步：把配货出货单通过发送、打包、数据交换发送到门店，通知门店收货。
第七步：再次更改桌面上的“Wsconflg”，把"shcpzbl”改为"shcpmdl”?使操作在门店系统中进行。进入门店的信息管理系统后，首先进行数据交换、解包，接收配货出货单，如图10-37所示，接收后，配货出货单自动转化为配货进货单。在配货进货单(汇总)中通过在含有商品这一栏中输入“商品代码”，找到这张配货进货单。如图10-38所示。点击“明细”按钮，进入“配货进货单(明细)”，如图]0—39所示，然后对此单据进行审核后保存，整个配货过程完成。这个配送过程是否成功，可以去查看它的仓存量是否增加，如增加则整个定货、配货操作过程成功。

1．4退货、批发管理
1．4．1目的与要求
(1)掌握连锁企业的退货、批发流程。
(2)熟悉超市pos管理软件中的相应退货、批发操作。
(3)了解各种退货单证的应用场合。
1．4．2实验内容
(1)先在系统中由连锁门店向配送中心退掉自己在上一个实验中所进货的一部分商品，并实现这个退货过程。
(2)在系统中建立新客户资料，为客户批发自己所建的商品；如果客户退货，为客户实现退货过程。
1．4．3实验说明和流程
(1)配货退货流程如图10—40所示。
(2)批发流程女口图10—41所示。
1．4．4实验步骤
(1)门店的退货过程。
第一步：更改桌面的数据库设置，进人门店服务器系统，填写配货进货退货单，如图10—42所示，把自己已经进过货的一部分商品退给总部。填完后审核保存。
第二步：发送配货进货退货单到总部，如图10—43，然后进行打包、数据交换。
第三步：更改桌面的数据库设置，进人总部服务器系统后，进行数据交换、解包，接收配货进货退货单，如图10-44所示，在含有商品这一栏中输入自己所建商品的代码，点击“刷新”按钮?找出刚才发送过来的配货进货退货单，点击“功能”按钮接收“网络配货进货退货单”。接收后，系统自动转化为配货出货退货单，通过“出货”菜单，进入如图10-45所示的“配货出货退货单(汇总)”界面，在包含商品栏内填人自己的商品代码，点击“刷新”按钮，找到自己的“配货出货退货单”，进入“配货出货退货单(明细)”，如图10-46所示，保存后审核，总部的仓存数增加，退货过程完成。
(2)商品的批发和批发退货过程。
第一步：进入总部的超市pos管理软件，如果客户是新建客户，进入基本资料的“客户资料维护”，填写自己的客户资料，界面如图10-47所示，填完后保存。
第二步：点击菜单中的”出货”?在出现的下拉菜单中，选择“批发单(明细)”进入，如图lu—斗8所示．自己定义客户的批发价格和数量，填完后审核保存。这时该批发商品的仓存数减少。
第三步：点击菜单中的“出货”，进入“批发退货单(明细)”，选“功能”按钮中的“从单据导入”，如图10—49所示。导人单据，如图10—50、图10—51所示。审核保存后，即可增加总部的库存。

1．5库存管理(盘点、损溢)
1．5．1目的与要求
(1)了解企业盘点和库存调整流程。
(2)掌握盘点操作。
(3)进行库存调整操作，使系统中的库存与实际库存一致。
1．5．2实验内容
为自己所建的商品设定一个实际库存数，然后进行盘点。
1．5．3实验说明和流程
盘点实验的流程如图10一52所示。
1．5．4实验步骤
第一步：盘点初始化，点击“盘点”菜单下的“盘点数据清除”，清除系统中存在的以前的盘点记录。如图10一53所示，按“清除”按钮，出现一个对话框，对清除以前的盘点数据进行确认。
第二步：盘点库存帐面记录，如图10-54所示，选中“只记录选中的商品”前的按钮，出现系统中有库存的商品。对要盘点的商品选中后，点击“记录”按钮，出现一个对话框，对选中的商品进行确定。
第三步：打印空白盘点单，进入菜单“盘点”下的“空白盘点单(明细)”界面，如图10一55所示，输人仓位和商品代码后保存。点击“功能”按钮，在出现的下拉菜单中选中“打印预览”选项，出现如图10-56所示的空白盘点单，分发给各理货员进行实物盘点。
第四步：各理货员填好空白盘点单，经理审核后，输入信息管理系统。进入“盘点”下的“盘点单(明细)”选项，如图10一57所示，点击“功能”中的“装入空白盘点单”，然后选中自己已打印的“空白盘点单”单号，装入空白盘点单，然后输入实盘数，并保存。
第五步：查找库存损失的原因，如果发现是盘点中出现错误，对盘点数据要进行修改，再次装入空白盘点单，填入二次盘点数。例如，在此案例中，二次盘点发现只有10双的误差，则只需在再次装入空白盘点单后，在实盘数上填写1990即可。
第六步：根据盘点数据，修改库存记录，这时如果是盘亏，则填写损耗单；反之，则填写溢余单。在这里亏损10双，故填写损耗单。进入“库存”下的“损耗单(明细)”，如图10一58所示填人仓位、商品代码、报损数后，保存审核，盘点完成。

1．6调价、促销管理
1．6．1目的与要求(1)掌握企业的调价、促销业务流程。(2)熟悉调价、促销操作。(3)理解调价、促销单证的各项意义。
1．6．2实验内容(1)对自己建立的商品进行核算售价调整。(2)对自己建立的商品设计一套促销方案，并实现它。
1．6．3实验说明和流程价格管理的操作流程如图10-59所示。
1．6．4实验步骤总部可以根据销售形势的变化，决定对一部分商品的售价或者其他的价格进行调整，对部分商品进行促销?一般应是在总部做好单证后，发送给门店生效。在本实验中，每位同学对自己所建的商品进行核算售价调整和进行促销，在促销中设定促销时间、促销价、赠送的商品等。
第一步：在总部的信息管理系统，点击“价格”下的“售价调整”，进入“核算售价调整单(明细)”，选择生效单位为本店和门店，在商品代号栏内输入自己的商品代码后，填写新的核算售价，最后审核(选择审核时生效)保存，如图10-60所示。
第二步：发送审核生效的单据。进入已保存过的核算售价调整单，点击“功能”按钮，如图10—61所示，发送单据到门店。
第三步：选择“价格”菜单下的“促销价”，进入“促销单(明细)”，同样的选择生效单位为本店和门店，输入自己的商品代码和促销价，如图10-62所示。
第四步：点击“功能”按钮，选择“视图”后的下拉选项“高级”，如图10—63所示，进入如图10—64所示的界面，在此界面中选中“可被前台临时赠送”，根据需要选择“开始时间”“结束时间”“数量上限”等选项，输入具体促销时间、赠送的商品、时间等。最后保存审核。
第五步：发送促销单给门店，进入刚才保存过的促销单，点击“功能”按钮，出现“发送单据”选项，进行单据发送，如图10-65所示。
第六步：进人主菜单“数据交换”，分别进行数据打包和网络数据交换。
第七步：进入门店的信息管理系统，进行网络数据交换和解包后，接收发送的核算售价调整单和促销单。
第八步：进入“核算售价调整单(明细)”，根据含有的商品，找出自己发送的价格调整单，进行审核，使它在本店中生效，如图10—66所示。
第九步：同样进入“促销单(明细)”，根据含有的商品，找出发送的促销单，进行审核，使它在本店中生效，如图10—67所示。

1．7财务结算(供应商结算)
1．7．1目的与要求
(1)熟悉连锁店的供应商结算流程。
(2)掌握供应商结算操作。
1．7．2实验内容
把自己在配送中心的商品与供应商进行结算。
1．7．3实验说明和流程
供应商结算流程如图10一68所示。
1．7．4实验步骤
第一步：每一种商品在进货之前都要给供应商一笔预付款，相当于定金，也是给生产企业的临时周转资金。如图10一69所示，进入供应商付款单(明细)，填入供应商、预付款额，保存时自动审核。
第二步：进货后，在付款期限内供应商一般会给连锁企业送来财务发票，财务部根据发票复核进货单，如果发票上的金额与进货单上的金额不一致，采购部会提出修改“自营进货单”的申请,由财务部进行审核和修改。企业收到发票后，财务部调出“自营进货单”，如图10一70所示。
进入“自营进货单(汇总)”选项，输入商品代码，找出此供应商的自营进货单。进入“自营进货单(明细)”，如果发现发票金额与进货单上的金额不一致，进入功能按钮，选中“修正单据”，如图10—7l所示，点击后得到如图10—?2所示的界面，修改它的含税金额后保存，这批货的成本就发生了改变。
第三步：财务部复核已进行修正过的“自营进货单”。如图10—73所示。
第四步：会计再次进入供应商付款单，填入相反的预付款，冲销预付款，如图10一74所示。
第五步：货款准备支付，进入“结算’’下的“供应商结算单(明细)”，选择“单据类型”和“单号”后保存审核，如图10—75所示。
第六步：财务人员根据具体的实际情况付给供应商实际货款，并人帐。